近期，市場(chǎng)翹首以盼的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》正式公布，不僅利好新能源汽車行業(yè)，也帶動(dòng)上游例如鈷等金屬的需求。

一方面規(guī)劃指出到2025年，新能源汽車新車銷售量要達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。相比2019年12月3日的征求意見(jiàn)稿下調(diào)5%。2019年新能源汽車補(bǔ)貼退坡，2020年新能源汽車行業(yè)又面臨疫情的重創(chuàng)，雖目前新能源汽車市場(chǎng)正逐步回暖，但根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-9月新能源汽車產(chǎn)銷73.8萬(wàn)輛和73.4萬(wàn)輛，同比分別下降18.7%和17.7%。

另一方面到2025年，我國(guó)純電動(dòng)乘用車新車平均電耗要降至12.0千瓦時(shí)/百公里。

此外規(guī)劃指出推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動(dòng)力電池模塊化標(biāo)準(zhǔn)體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動(dòng)力電池回收、梯級(jí)利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵(lì)共建共用回收渠道。建立健全動(dòng)力電池運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、維修保養(yǎng)、安全檢驗(yàn)、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度，加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管。

值得注意的是，規(guī)劃表示加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年換電模式來(lái)勢(shì)洶洶，迎來(lái)*的發(fā)展機(jī)遇，像蔚來(lái)推出電池租用服務(wù)，采用BaaS模式，購(gòu)車價(jià)格將降7萬(wàn)元，正式開啟車電分離模式。而吉利科技集團(tuán)已在全國(guó)簽約換電站超過(guò)1000座。

中金公司認(rèn)為，智能化與充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完備有望強(qiáng)化消費(fèi)需求主導(dǎo)的趨勢(shì)�！拔覀冋J(rèn)為新勢(shì)力與特斯拉*的智能化將有力引導(dǎo)消費(fèi)認(rèn)知，同時(shí)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的完備也將持續(xù)緩解消費(fèi)者的用車焦慮，結(jié)合平價(jià)，進(jìn)一步強(qiáng)化消費(fèi)需求主導(dǎo)的新能源車中長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。”

SMM認(rèn)為，此次《規(guī)劃》對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)行全方位的規(guī)劃，更合理的對(duì)2025年及之后的新能源市場(chǎng)銷量進(jìn)行規(guī)劃，也能相應(yīng)帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池的未來(lái)需求量，其中鈷、鋰原料在鋰電池中占比較高，因此未來(lái)5年及長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看鈷、鋰原料的需求量仍會(huì)保持較高增速。

其中，樂(lè)觀預(yù)期考慮：

1、地方補(bǔ)貼政策大幅增加；

2、電池?fù)Q電需求增加；

3、中國(guó)“造車新勢(shì)力”產(chǎn)量或超特斯拉等。

悲觀預(yù)期考慮：

1、國(guó)家補(bǔ)貼政策將退坡；

2、電池?fù)Q電模式政策力度支持不夠等。

短期來(lái)看，SMM中性預(yù)期2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量拉動(dòng)對(duì)鈷需求同比增速近31%，至17000金屬噸；預(yù)期2022年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量拉動(dòng)對(duì)鈷需求同比增速近35%，至23000金屬噸。

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