日前，由首鋼建設(shè)二冶建分公司承建的中國北方稀土綠色冶煉升級改造項目一期工程建成投產(chǎn)，標(biāo)志著全球*大的稀土原料生產(chǎn)基地正式投入運(yùn)行。

中信建投證券研報表示，2024年稀土配額增速放緩，僅有5.9%，過去三年時間稀土開采總配額增速均超20%，行業(yè)格局正逐步改善。近期緬甸口岸封關(guān)導(dǎo)致稀土出口受阻。當(dāng)前市場庫存及老撾進(jìn)口補(bǔ)充原因下，尚未造成稀土價格的大幅波動，若緬甸進(jìn)口持續(xù)受阻，稀土價格上漲可期。

國金證券指出，稀土永磁作為目前均衡性能*優(yōu)或為人形機(jī)器人空心杯電機(jī)和無框電機(jī)的磁組件的*優(yōu)解，有望直接受益于人形機(jī)器人景氣高增。緬甸供給擾動或超預(yù)期，《管理條例》落地有望帶來行業(yè)“類供改”效果，稀土作為我國全球優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在全球地緣政治環(huán)境波動的背景下戰(zhàn)略價值有望進(jìn)一步提升，行業(yè)基本面亦處底部回升階段，北方稀土集團(tuán)和中國稀土集團(tuán)為代表的稀土國資集團(tuán)和優(yōu)質(zhì)磁材企業(yè)有望受益。建議關(guān)注北方稀土、金力永磁、中科三環(huán)。

相關(guān)新聞