近日，徐工機械與青山實業(yè)宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在工程機械領(lǐng)域拓展新能源業(yè)務(wù)。就在雙方簽訂協(xié)議一周前，三一重工在荷蘭發(fā)布首款海外中型電動挖掘機并取得20臺簽約預(yù)售訂單，國產(chǎn)品牌在歐洲電動化市場取得了新的突破。

東吳證券研報分析稱，當(dāng)前全球工程機械電動化率不足1%，判斷技術(shù)突破并實現(xiàn)充分降本后電動化滲透率有望達(dá)到30%以上。這或?qū)⒔o予國內(nèi)工程機械制造龍頭彎道超車的機會。

“隨著電動化技術(shù)突破、電池價格下降，電動化工程機械的回本周期大幅縮短，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將迎來較大突破�！睒I(yè)內(nèi)人士看來，電動化的提速發(fā)展將為企業(yè)帶來新的增長空間。如果工程機械企業(yè)能抓住這輪機會，或?qū)��?fù)刻國產(chǎn)新能源汽車的發(fā)展路徑。

“綁定”電池廠商

自2018年以來，徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工、山東臨工等國內(nèi)工程機械龍頭企業(yè)已瞄準(zhǔn)電動化產(chǎn)品，相繼研發(fā)并推出了電動裝載機、電動挖掘機、電動攪拌車、電動礦卡等產(chǎn)品。

受多重因素制約，在全球，據(jù)東吳證券研報顯示，工程機械電動化率不足1%。在國內(nèi)，公開數(shù)據(jù)顯示，工程機械電動化率整體約10%，仍處低位。

“相較燃油類產(chǎn)品，一臺電動裝載機的購買成本大約是前者的兩倍左右。”據(jù)某國內(nèi)頭部工程機械制造廠商負(fù)責(zé)人介紹，作為商用生產(chǎn)工具，較高購買成本，使其回本周期更長，“當(dāng)前電動裝載機、電動礦卡的銷售對象主要為礦山、碼頭、鋼鐵廠等集約類大客戶及一些有實力的個體戶，如商砼站、砂石場等，購買的目的是為了節(jié)約使用成本�！�

與新能源汽車相似，電池、電驅(qū)和控制器構(gòu)成了電動工程機械的核心零部件，其中電池舉足輕重。

“目前我國大多數(shù)工程機械企業(yè)采用的是磷酸鐵鋰的電池�！鼻笆鲐�(fù)責(zé)人透露，此前一塊磷酸鐵鋰電池的成本占比約是整機成本的1/3，“如果能進(jìn)一步降低電池的制造成本，提升續(xù)航里程和穩(wěn)定性，就能推動電動機械工程的量產(chǎn)。”

為此，工程機械企業(yè)尤其是國際巨頭在發(fā)展電動化的同時，將產(chǎn)業(yè)觸角伸向了電池等行業(yè)。2023年2月，卡特彼勒投資Lithos Energy電池技術(shù)公司；同年11月，小松收購美國電池解決方案公司，沃爾沃集團(tuán)宣布將收購Proterra電池業(yè)務(wù)American Battery Solutions。

在國內(nèi)，2022年8月，三一鋰能正式成立，注冊資本1億元，經(jīng)營范圍包括電池零配件生產(chǎn)、電池制造銷售、儲能技術(shù)服務(wù)、電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營等。

今年以來，多家國內(nèi)頭部機械企業(yè)則選擇與國內(nèi)頭部電池廠商合作。年初，中國龍工控股有限公司、臨工重機先后與寧德時代達(dá)成戰(zhàn)略合作，在工程機械開發(fā)生產(chǎn)、工程機械動力電池開發(fā)等領(lǐng)域深化合作。

在7月4日舉辦的寧德時代商用車電池“天行”現(xiàn)場，藍(lán)鯨新聞了解到，其對機械類動力電池亦有相關(guān)計劃，目前仍在研發(fā)測試中。

此次，徐工機械與青山實業(yè)宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，也被外界看來是徐工機械與瑞浦蘭鈞合作探索機械電動化動作。作為“青山系”在新能源領(lǐng)域投資布局的*上市企業(yè)，瑞浦蘭鈞成立于2017年，目前位于國內(nèi)動力電池第二梯隊。

一位接近合作的人士告訴藍(lán)鯨新聞，雙方合作較為全面，具體內(nèi)容后續(xù)會對市場披露。

此外，國軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，動力電池已應(yīng)用于機械領(lǐng)域；億緯鋰能相關(guān)負(fù)組人也告訴藍(lán)鯨新聞，其動力電池已應(yīng)用于部分廠商的裝載機，起重機，吊車等。

“近期國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格顯著下降，有助于電動工程機械生產(chǎn)降本�！痹跇I(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)動力電池企業(yè)具有*的制造水平，為國內(nèi)工程機械企業(yè)電動化發(fā)展提供助力。

傳動系統(tǒng)等仍存“卡脖子”技術(shù)

除產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢外，政策端也在推動工程機械企業(yè)電動化發(fā)展。

2020年國家工信部發(fā)布《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》，推進(jìn)工程機械電動化，加快工程機械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型；2024年1月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》中提出“推動超低和近零排放車輛規(guī)�；瘧�(yīng)用、非道路移動機械清潔低碳應(yīng)用”。另外，各地方政府如：深圳、武漢、濟(jì)南、長沙等多地也高頻發(fā)文鼓勵非道路工程機械電動化應(yīng)用。

政策利好，有效推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。高空作業(yè)平臺與叉車是行業(yè)內(nèi)*先開始向電動化轉(zhuǎn)型的工程機械品類，據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)，2022年電動叉車銷量的全球占比達(dá)到70.57%；據(jù)行業(yè)人士估算，目前高空行業(yè)平臺的電動化滲透率已經(jīng)超過90%。

據(jù)前述工程機械企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，“目前電動起重機、電動傳動叉車與電動吊具等電動化應(yīng)用已比較廣泛，占比較高，挖掘機等重型機械電動化應(yīng)用相對較少�！�

以挖機和裝載機為例，當(dāng)前新能源車型占比還在10%以下�！昂诵倪�是性價比�！鼻笆鰳I(yè)內(nèi)人士透露，電動挖機和電動裝載機需要配備大功率電機和大容量電池，對比起目前常用的柴油機，電動化機械的經(jīng)濟(jì)效益相對較差。

“傳動系統(tǒng)的能效是制約以作業(yè)為主的電動工程機械應(yīng)用推廣，對購機成本、作業(yè)時長和使用便捷性都有很大影響。”太原理工大學(xué)機械工程學(xué)院院長權(quán)龍在近期舉辦的工程機械行業(yè)科技節(jié)現(xiàn)場表示，電—機械傳動具有能效高、控制特性好的優(yōu)勢，被認(rèn)為是有望替代液壓技術(shù)的傳動方式。目前，國外研發(fā)的數(shù)字排量泵、浮杯泵和數(shù)字液壓缸技術(shù)已比較成熟，可極大提升液壓系統(tǒng)的能效，并在電動化工程機械上獲得了應(yīng)用和驗證，將會對我國發(fā)展電動化工程機械形成新的“卡脖子”技術(shù)。

權(quán)龍稱，借助電動化技術(shù)實現(xiàn)彎道超車，需發(fā)展我國自主的高能效傳動技術(shù)破解液壓系統(tǒng)能效低的難題。

上半年，我國挖機和裝載機電動化率夜有所提升。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布*新數(shù)據(jù)顯示，今年6月，電動裝載機銷量為1570臺，同比增長418.15%，環(huán)比增長25.60%，占裝載機銷量的14.55%，滲透率呈逐漸上升趨勢。今年上半年，電動裝載機累計銷量為5114臺，超過2023年全年銷量，同比增長361.14%，占裝載機累計銷量的8.97%。電動挖掘機方面，今年6月銷量為16臺，環(huán)比增長128.57%，2024上半年電動挖掘機累計銷量為54臺。

東吳證券研報分析稱，判斷技術(shù)突破并實現(xiàn)充分降本后電動化滲透率有望達(dá)到30%以上。以挖掘機為例，2023年我國挖掘機銷量約19.5萬臺，或?qū)�帶來年均約6萬臺的電動化挖掘機需求。電動化產(chǎn)品傳動效率瓶頸突破后，電動化工程機械的成本將大幅下降，經(jīng)濟(jì)性凸顯后將迎來電動化工程機械的發(fā)展熱潮。

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