從海內(nèi)到海外，現(xiàn)在新能源汽車已經(jīng)“重構(gòu)”了整個汽車行業(yè)。從全球市場來看，據(jù)中國電動汽車百人會與麥肯錫聯(lián)合發(fā)布的研究報告《駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》預計，到2030年，全球乘用車市場規(guī)模將超過8000萬輛，其中新能源汽車滲透率將達50%左右，占據(jù)半壁江山！

在新能源車獨占鰲頭的中國，這一時間點可能提早到來：據(jù)北京日報等，3月15日至17日在京召開中國電動汽車百人會論壇（2024）上，近期強勢開打價格戰(zhàn)的比亞迪董事長兼總裁王傳福認為，未來3個月，新能源汽車的滲透率將超過50%，行業(yè)已進入慘烈的淘汰賽階段。

相比之下，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高的預測：2024年新能源汽車市場占有率有望增加5至10個百分點，達到36%至41%，樂觀情況下有望突破40%，2025年將接近50%，2026年將超過50%，占據(jù)汽車市場主導地位。

從發(fā)動機到電池，改變的不僅僅是汽車整車企業(yè)，還有整個上下游產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上的零件巨頭如果不及時擁抱新能源，被市場“甩下車”是大概率事件。而過去的幾年內(nèi)，也確實有一些巨頭因為轉(zhuǎn)型不利，過了一段時間的“苦日子”。那么問題來了，目前這些零件巨頭的日子過得怎么樣呢？這個需要用數(shù)據(jù)來說話。

零件巨頭們 *“黑暗”時刻過去了？

據(jù)中國汽車報，近日，博世、大陸集團、麥格納、法雷奧、李爾、舍弗勒、安波福、博格華納、緯湃科技等零部件巨頭陸續(xù)公布了2023年財報。與步履艱難的2022年相比，在過去的2023年，隨著全球主要汽車市場強勢復蘇，零部件巨頭大多數(shù)穩(wěn)中有漲。

這些名字或許不為大家熟知，但它們卻是汽車行業(yè)的“賣鏟人”。以博世為例，據(jù)外媒2021報道，其是全球*大的汽車零部件供應(yīng)商，員工總數(shù)超過40萬，在近60個國家和地區(qū)設(shè)有440家子公司及地方公司。

作為全球汽車零部件領(lǐng)域的“霸主”，博世2023年業(yè)績確實表現(xiàn)不俗：據(jù)財報，其營收達到916億歐元（約合人民幣7200億元），扣除匯率影響后增長8%（名義增長4%）；息稅前利潤同比增長24%至46億歐元（約合人民幣362億元）；息稅前利潤率為5%，高于2022年（4.3%）。

博世集團董事會主席史蒂凡·哈通博士表示“對博世而言，2023財年比預期的更艱難。盡管面對巨大挑戰(zhàn)，我們?nèi)越弑M全力實現(xiàn)了銷售額增長，并提升了利潤率，取得進步”。由此可見高層對業(yè)績還是比較滿意的。

再來看另外一家巨頭大陸集團：2023年營收達到414億歐元（約合人民幣3253億元），同比增長5%；凈利潤為12億歐元（約合人民幣94億元），遠高于2022年的6700萬歐元；調(diào)整后息稅前利潤率為6.1%，高于2022年的4.9%。根據(jù)*新的股息政策，即按凈利潤的20%至40%進行股息派發(fā)，大陸集團此次股息派發(fā)總金額約為4.4億歐元，占凈利潤約38%。

汽車零部件巨頭接連交出亮眼財報，很難想象就在不久之前，這些企業(yè)中的不少成員還處于“至暗”時刻：面對內(nèi)憂外患，“被迫”斷臂求生！如今財報的亮眼，更是與之前的“示慘”形成鮮明對比！

就在今年1月中旬，據(jù)中國汽車報等報道，博世不僅計劃在德國兩家生產(chǎn)變速器的工廠裁員至少1500人，計劃在未來三年內(nèi)，于軟件業(yè)務(wù)部門裁員1200人。主要原因是全自動駕駛的開發(fā)進展遠低于預期。按照博世的說法，由于能源和大宗商品價格上漲及高通脹、經(jīng)濟疲軟等環(huán)境影響，不得已削減其開發(fā)自動駕駛技術(shù)的預算。

需要“過冬”的，不止有博世：時間差不多的1月18日，法雷奧宣布將在全球范圍內(nèi)裁員1150人。該公司正在合并混合動力和電動汽車零部件制造部門。法雷奧方面表示“希望通過擁有一個更敏捷、連貫和完整的組織增強競爭力”。

1月19日，采埃孚發(fā)布消息，預計未來六年內(nèi)在德國裁員1.2萬人，這幾乎相當于采埃孚德國所有工作崗位的四分之一。2月20日，法國汽車零部件供應(yīng)商佛瑞亞（Forvia）宣布，未來五年計劃削減成本并裁撤至多10000個工作崗位，影響約13%的員工，主要通過替換離職員工和削減臨時員工來進行。據(jù)了解，截至2023年末佛瑞亞全球擁有7.5萬名員工。

那么裁員和業(yè)績之間究竟有什么必然聯(lián)系么？其實兩者的關(guān)系非常復雜：裁員不見得是業(yè)績遭遇寒冬，也可能是要調(diào)轉(zhuǎn)方向！

依然以法雷奧為例：據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)，2023年法雷奧訂單總額達到349億歐元，達到增長預期。全年銷售額為220.44億歐元，經(jīng)調(diào)整后同比增長11%，超過全球汽車產(chǎn)量增速3個百分點。全年EBITDA率和營業(yè)利潤率分別為12.0%和3.8%，自由現(xiàn)金流達到3.79億歐元。不過凈利潤為2.21億歐元（約合人民幣17億元），同比下滑4%。

法雷奧的凈利潤之所以下滑，與電動車的增速放緩密不可分：據(jù)財報，由于汽車市場，尤其是電動汽車的增長低于預期，法雷奧不得不將“Move up 2025”戰(zhàn)略規(guī)劃中設(shè)定的2025年凈營收預期，由275億歐元，下調(diào)至245億～255億歐元。

受到電動增速放緩拖累的，不止法雷奧一家：面對時代的劇變，很多零部件巨頭相關(guān)業(yè)績下滑，為了不被時代淘汰，不得不紛紛做出策略上的因應(yīng)。

面對電動化放緩 巨頭各顯神通

依然以法雷奧為例：其高壓電驅(qū)動業(yè)務(wù)在2023年上半年表現(xiàn)出色，營收翻了一番達到8.47億歐元，但到了下半年，該公司不得不面對歐洲某些電動汽車平臺產(chǎn)量大幅下降的局面，高壓電驅(qū)動業(yè)務(wù)營收也從2022年同期的6.44億歐元下跌7%，至5.98億歐元。并預計在未來兩年內(nèi)將處于增長停滯狀態(tài)。

面對電動化的放緩，一些業(yè)內(nèi)人士對此有著清醒的估計：據(jù)外媒報道，哈通近日表示“從根本上說，電動汽車是一個不斷增長的市場。但是，正如我們從汽車制造商那里聽到的那樣，增長速度將比之前預期的要慢”。

哈通還預計，未來幾十年仍將需要內(nèi)燃機汽車，而要實現(xiàn)全球所有車輛的電動化，至少需要30到35年的時間。此前還對未來表達了悲觀的判斷：“未來一至兩年，公司將難以達到預期銷售和利潤目標。2024年將比預期的更加困難，2025年可能也是如此�！�

哈通的此番預測似乎充滿悲觀。但“冬天已經(jīng)到來，春天還會遠么”？車企除了斷臂求生，也在積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點。比如——和中國這片新能源“熱土”深度綁定，享受時代的紅利！

依然以佛瑞亞為例，據(jù)2023財報，該公司包含歐洲大本營在內(nèi)的EMEA區(qū)域營收占整個公司接近一半，但貢獻的營業(yè)利潤只有兩成。相比之下，其亞洲業(yè)務(wù)，特別是中國業(yè)務(wù)增長格外突出：2023年佛瑞亞中國區(qū)銷售額達58.5億歐元，17.7%的增速遠遠*于其它主要區(qū)域。佛瑞亞透露，中國區(qū)的營收里45%來自比亞迪、理想汽車等國內(nèi)廠商，另外55%來自于在中國設(shè)廠的外資車廠。

吃到中國市場紅利的，顯然不止佛瑞亞：對于博世來說，中國市場無疑是主戰(zhàn)場。據(jù)初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年博世集團在華銷售額達到1391億人民幣（約182億歐元），同比增長為5.2%，在華員工人數(shù)近58000人。據(jù)外媒去年9月報道，博世在中國的合作項目包括為中國電動汽車制造商比亞迪的大部分車型開發(fā)*駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），同時也是蔚來的供應(yīng)商等。

深入綁定中國市場的，還有大陸集團拆分其動力總成事業(yè)群而來的緯湃科技。

據(jù)媒體，在中國部署多處工廠及研發(fā)中心，遍布東北、華北、華東和中部地區(qū)的緯湃科技已經(jīng)與中國客戶、供應(yīng)商擁有了緊密關(guān)系。除了向小鵬供貨800V驅(qū)動電機以外，目前緯湃科技的48V皮帶驅(qū)動啟動發(fā)電機也已經(jīng)供貨給長城汽車坦克品牌產(chǎn)品使用。

緯湃科技執(zhí)行董事會成員、電氣化解決方案事業(yè)群負責人Thomas Stierle此前曾經(jīng)表示，其為小鵬打造的800V電機部件的整個開發(fā)周期只有一年多時間，且純粹由中國團隊開發(fā)。

尾聲

面對電動車的大舉進攻，即便是昔日家大業(yè)大的巨頭，也只有擁抱改變，除此之外別無他途。

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