近日，外資工程機(jī)械企業(yè)陸續(xù)2024年第2季度業(yè)績(jī)報(bào)告，卡特彼勒、凱斯、日立、沃爾沃等企業(yè)出現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)下滑，側(cè)面印證了全球工程機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。不過(guò)，礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)兩大類(lèi)產(chǎn)品依然呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為工程機(jī)械市場(chǎng)為數(shù)不多的亮點(diǎn)。

在此形勢(shì)下，主要外資企業(yè)紛紛下調(diào)了2024年市場(chǎng)預(yù)期，顯現(xiàn)出對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的謹(jǐn)慎態(tài)度。

01、多家外資企業(yè)業(yè)績(jī)下滑

財(cái)報(bào)顯示，多數(shù)企業(yè)營(yíng)收或利潤(rùn)有所下降。

卡特彼勒2024第2季度營(yíng)收167億美元，與2023年第2季度的173億美元相比小幅下降4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約26.81億美元，同比2023年同期的29.22億美元下降8.25%。

日立建機(jī)2024財(cái)年第1季度（2024年4月—6月）營(yíng)收總額為3282.17億日元（約合人民幣158.89億元），凈利潤(rùn)266.89億日元（約合人民幣12.92億元），營(yíng)收總額相比2023年同期的3158.53億日元增長(zhǎng)了3.9%，凈利潤(rùn)相比去年同期的335.56億日元下降約20.5%。

沃爾沃建筑設(shè)備2024年第2季度凈銷(xiāo)售額為244.23億瑞典克朗（上年同期數(shù)據(jù)為289.99），經(jīng)匯率變動(dòng)調(diào)整后，凈銷(xiāo)售額同比下降16%。調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入均為38.88億瑞典克朗（上年同期數(shù)據(jù)為53.53）。

凱斯紐荷蘭發(fā)布2024年第2季度財(cái)報(bào)，報(bào)告稱(chēng)由于行業(yè)需求下降，第2季度總營(yíng)業(yè)額下降16%。財(cái)報(bào)顯示，凱斯紐荷蘭農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械及金融服務(wù)業(yè)務(wù)第2季度合并總營(yíng)業(yè)額為54.88億美元，同比下滑16%；凈利潤(rùn)為4.38億美元，同比下滑38%。

約翰迪爾公布2024財(cái)年第2季度（截至2024年4月28日）財(cái)務(wù)報(bào)告，約翰迪爾的全球凈銷(xiāo)售收入下降了12%，降至152.35億美元；凈收入為23.70億美元，較去年同期（截至2023年4月30日的第2季度）的28.60億美元下降了約17%。

關(guān)于業(yè)績(jī)下滑的原因，根據(jù)各企業(yè)財(cái)報(bào)透露，主要是受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響。隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的放緩以及環(huán)保政策的加強(qiáng)，建筑機(jī)械設(shè)備需求也出現(xiàn)了下滑。另外經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存需求下降、國(guó)際間匯率波動(dòng)等也是影響工程機(jī)械銷(xiāo)售收入的原因。

不過(guò)，也有部分企業(yè)二季度依然保持增長(zhǎng)。

小松2024年4-6月（2024財(cái)年第1季度）凈銷(xiāo)售額為9598億日元，比2023年同期的8996億日元增長(zhǎng)6.7%。報(bào)告期內(nèi)，小松營(yíng)業(yè)收入比2023年同期增長(zhǎng)6.8%，達(dá)1570億日元。歸母凈利潤(rùn)比2023年同期增長(zhǎng)4.1%，達(dá)1097億日元。

捷爾杰母公司豪士科集團(tuán)發(fā)布2024年第2季度財(cái)報(bào)，報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售額為28.47億美元，同比增長(zhǎng)18.0%；合并凈利潤(rùn)為2.61億美元，同比增長(zhǎng)11.1%；調(diào)整后的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)36.1%，達(dá)到3.282億美元。

02、部分產(chǎn)品和市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁

大企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，高空作業(yè)平臺(tái)與礦山機(jī)械兩大類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)卻仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成為全球工程機(jī)械行業(yè)的亮點(diǎn)，也為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了顯著的的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

如上述的捷爾杰母公司豪士科集團(tuán)，其高空作業(yè)設(shè)備板塊表現(xiàn)突出，銷(xiāo)售額在2024年第2季度增加了5.9%至14.07億美元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)16.4%至2.47億美元。另外特雷克斯公司高空作業(yè)平臺(tái)部門(mén)第2季度收入增長(zhǎng)6.9%，達(dá)到8.82億美元。特雷克斯還上調(diào)了對(duì)2024年全年的預(yù)期，預(yù)計(jì)AWP部門(mén)的收入將從之前的30億至31億美元增加到31.5億至32.5億美元。

礦山機(jī)械也保持較好形勢(shì)，為行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。小松財(cái)報(bào)中表示，其在北美、拉美、非洲等地區(qū)銷(xiāo)售額顯著增長(zhǎng)，主要原因之一便是采礦設(shè)備銷(xiāo)售額增加。

另一方面，各企業(yè)在不同區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)不一，盡管整體呈下滑態(tài)勢(shì)，但也有部分市場(chǎng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

沃爾沃建筑設(shè)備在報(bào)告期內(nèi)凈訂單量增長(zhǎng)了9%，主要得益于中國(guó)市場(chǎng)訂單的增加，尤其是其控股的山東臨工，無(wú)論是第2季度還是前6個(gè)月，總訂單量均已超過(guò)沃爾沃。

卡特彼勒則在拉丁美洲的銷(xiāo)售額增加了20%；凱斯紐荷蘭第2季度工程機(jī)械板塊在南美洲地區(qū)增長(zhǎng)了30%；小松是為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的企業(yè)之，在北美洲、拉丁美洲、中東、中國(guó)、非洲等多個(gè)市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)可謂亮眼。

03、2024全球市場(chǎng)承壓，多家外資企業(yè)調(diào)整預(yù)期

早前英國(guó)KHL集團(tuán)曾發(fā)文預(yù)測(cè)：2024年的工程機(jī)械銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將比2023年減少8%左右，全球工程機(jī)械企業(yè)營(yíng)收將呈下降趨勢(shì)。從全球工程機(jī)械需求來(lái)看，2024-2025 年預(yù)計(jì)處于底部階段，各地區(qū)表現(xiàn)有所分化。

具體分地區(qū)來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑約4%，處于觸底階段，預(yù)計(jì)2025 年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)；歐洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑約6%，印度市場(chǎng)短期受大選影響下滑約10%，中長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)計(jì)持續(xù)；受益于基建以及制造業(yè)回流帶來(lái)的建設(shè)需求，北美市場(chǎng)仍將維持在高位；南美市場(chǎng)在經(jīng)歷2023 年的大幅下滑后今年有望恢復(fù)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約3%。

今年2季度多家企業(yè)業(yè)績(jī)均出現(xiàn)明顯下滑，另外日本建筑機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月日本工程機(jī)械銷(xiāo)售額11771.24億日元，同比下滑5.2%，似乎都在印證這一預(yù)測(cè)。

因此，多家企業(yè)在第2季度財(cái)報(bào)中調(diào)整了對(duì)全年市場(chǎng)形勢(shì)的預(yù)期：卡特彼勒分析師目前預(yù)計(jì)，下半年的銷(xiāo)量和收入預(yù)計(jì)將略高于上半年，但預(yù)計(jì)全年的總銷(xiāo)售額將下降；小松在報(bào)告中預(yù)計(jì)2024財(cái)年（到2025年3月31日）全球需求將減少5%～10%左右；日立建機(jī)預(yù)測(cè)2024財(cái)年全年（指2024年4月1日至2025年3月31日）收入約為13700億日元（約合人民幣663.22億元），這一預(yù)測(cè)相比上一財(cái)年下降了2.6%；凱斯紐荷蘭預(yù)測(cè)，2024 年下半年農(nóng)機(jī)和工程機(jī)械市場(chǎng)都將繼續(xù)疲軟。

國(guó)際市場(chǎng)也是當(dāng)前中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)耕耘的重點(diǎn)市場(chǎng)，其形勢(shì)市場(chǎng)變化也應(yīng)引起重視，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)不斷更新和升級(jí)自己的技術(shù)和設(shè)備以適應(yīng)不同區(qū)域市場(chǎng)的需求，并加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓和服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)海外風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)在全球市場(chǎng)更進(jìn)一步。

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