當(dāng)前，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)正處于風(fēng)云變化的關(guān)鍵時(shí)刻。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1至8月，納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的12大類主要產(chǎn)品中，僅工業(yè)車輛、平地機(jī)、裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其余9類產(chǎn)品繼續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

增少降多的現(xiàn)況使得不少業(yè)內(nèi)人士憂慮重重，大家都想了解行業(yè)未來(lái)究竟還有哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇要面對(duì)。接下來(lái)就讓工程機(jī)械品牌網(wǎng)從1至8月行業(yè)銷售數(shù)據(jù)入手，為大家撥開(kāi)云霧，分析一下目前我國(guó)工程機(jī)械的“�！迸c“機(jī)”。

危 機(jī)

在所有負(fù)增長(zhǎng)產(chǎn)品中，尤其以塔式起重機(jī)和高機(jī)*引人注目。2024年1至8月塔式起重機(jī)同比下降60.02%，增長(zhǎng)率在所有產(chǎn)品中排倒數(shù)*；高機(jī)（不含高空作業(yè)車，下同）同比下降14.63%，在經(jīng)過(guò)前面幾年的高速增長(zhǎng)之后，2024年恐怕要成為高機(jī)負(fù)增長(zhǎng)的*年。

1.塔機(jī)市場(chǎng)一蹶不振

從中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)公布的銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，截止2024年8月，塔式起重機(jī)已連續(xù)七個(gè)月同比下降。8月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)470臺(tái)，同比下降70.5%，其中國(guó)內(nèi)309臺(tái)，同比下降78.2%；出口161臺(tái)，同比下降6.94%。與此同時(shí)，塔機(jī)設(shè)備的市場(chǎng)保有量居高不下，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，中國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量為862萬(wàn)～934萬(wàn)臺(tái)，其中塔式起重機(jī)30.6萬(wàn)～33.1萬(wàn)臺(tái)。但市場(chǎng)上并不需要這么多設(shè)備，大量塔機(jī)處于閑置狀態(tài)。

除了新機(jī)銷量，塔機(jī)租賃市場(chǎng)日子也并不好過(guò)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)施工機(jī)械化分會(huì)統(tǒng)計(jì)的塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)，上半年1-2季度塔機(jī)新單租賃價(jià)格指數(shù)同比分別下降22.3%和28.7%，并且下滑幅度從一季度環(huán)比下降5.5%，到2季度環(huán)比下降13.5%。另外，7 月份塔機(jī)租賃價(jià)格指數(shù)繼續(xù)走低，為 593.3 點(diǎn)，低于去年同期 171.3 點(diǎn)左右。顯然，相較于去年底，今年塔吊租金價(jià)格依然持續(xù)下行。

2.高機(jī)市場(chǎng)增速放緩

過(guò)去幾年，高空作業(yè)平臺(tái)機(jī)械一直是工程機(jī)械行業(yè)的熱門品類，市場(chǎng)銷量和設(shè)備保有量每年都在快速增長(zhǎng)，但自從進(jìn)入2024年，高機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始大幅下滑。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)升降工作平臺(tái)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年1-8月累計(jì)銷售升降工作平臺(tái)131582臺(tái)，同比下降14.63%。8月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)12869臺(tái)，同比下降29.7%，其中國(guó)內(nèi)4794臺(tái)，同比下降56.3%；出口8075臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.1%。同時(shí)，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械租賃分會(huì)發(fā)布的升降工作平臺(tái)租賃景氣度顯示，2024年7月升降工作平臺(tái)出租率指數(shù)為647點(diǎn)，同比下降11.85%。7月升降工作平臺(tái)租金價(jià)格指數(shù)同比下降16.22%。其實(shí)高機(jī)市場(chǎng)增速下跌早有跡象，從前面三年的高機(jī)銷量年增長(zhǎng)率來(lái)看，2021年、2022年、2023年高機(jī)銷量的同比增長(zhǎng)率分別是54.6%、22%、5.3%�？梢园l(fā)現(xiàn)，近三年來(lái)，高機(jī)市場(chǎng)一直是處于一個(gè)增速放緩的狀態(tài)，長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)高空作業(yè)平臺(tái)的內(nèi)銷壓力或?qū)⑦M(jìn)一步加大。

機(jī) 遇

2024年，可以說(shuō)是工程機(jī)械電動(dòng)化進(jìn)入新紀(jì)元的*年，大量電動(dòng)產(chǎn)品銷量暴增；同時(shí)，工程機(jī)械龍頭企業(yè)海外業(yè)務(wù)版圖不斷擴(kuò)大，營(yíng)收占比不斷提升；另外，我國(guó)礦山機(jī)械的全球份額也在不斷提升。

1.轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)新機(jī)遇電動(dòng)化發(fā)展迅速

隨著宏觀調(diào)控力度的加大，政策效應(yīng)疊加發(fā)力，特別是大規(guī)模設(shè)備更新將為工程機(jī)械釋放有效的市場(chǎng)需求，工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將穩(wěn)步改善。

2024年7月24日。國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。本輪超長(zhǎng)期特別國(guó)債的落地，很大程度上解決了設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的政策資金問(wèn)題。對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)而言，這是外部機(jī)遇。

而內(nèi)驅(qū)動(dòng)力方面，更多則來(lái)源于工程機(jī)械電動(dòng)化與信息化的結(jié)構(gòu)升級(jí)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，以電動(dòng)裝載機(jī)、叉車、升降工作平臺(tái)等為代表的電動(dòng)工程機(jī)械增長(zhǎng)顯著。2024年上半年，電動(dòng)裝載機(jī)累計(jì)銷售5114臺(tái)，同比增長(zhǎng)361%；電動(dòng)叉車上半年銷售468557臺(tái)，比去年同期增長(zhǎng)24.2%，占叉車總銷售量的70.8%；升降工作平臺(tái)電動(dòng)率超過(guò)90%。

此外，隨著電池、電驅(qū)和控制系統(tǒng)研發(fā)制造能力的大幅度提升，電動(dòng)非公路自卸車、挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等已批量生產(chǎn)和投入使用。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)先行。8月上旬，《電動(dòng)土方機(jī)械術(shù)語(yǔ)》等首批7項(xiàng)電動(dòng)工程機(jī)械國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外發(fā)布，涵蓋術(shù)語(yǔ)、整機(jī)、能耗試驗(yàn)方法、動(dòng)力電池安全等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)方面，填補(bǔ)了電動(dòng)工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)體系*。

這些標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，有助于規(guī)范產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展急需的技術(shù)要求，統(tǒng)一上下游技術(shù)規(guī)格，打通產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的斷點(diǎn)和堵點(diǎn)，同時(shí)也為設(shè)備的選購(gòu)和檢測(cè)給出統(tǒng)一的技術(shù)依據(jù)和測(cè)試規(guī)范，加速電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)化進(jìn)程，為工程機(jī)械行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)支撐。

2.全球市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展海外占比不斷提升

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年1至7月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為317.46億美元，同比增長(zhǎng)3.63%。其中出口金額302.19億美元，同比增長(zhǎng)3.89%。當(dāng)前，拓展海外業(yè)務(wù)版圖、加大高盈利區(qū)域銷售力度，對(duì)我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)來(lái)說(shuō)已經(jīng)成為了應(yīng)對(duì)行業(yè)周期下行的有效措施。事實(shí)也證明，來(lái)自海外市場(chǎng)的增量已經(jīng)成為工程機(jī)械企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要支撐，并助力其在行業(yè)調(diào)整期中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

中聯(lián)重科上半年實(shí)現(xiàn)境外收入120.48億元，同比增長(zhǎng)43.90%（其中出口同比增長(zhǎng)51.95%），境外收入在總營(yíng)收中占比49.10%，較2023年上半年大幅提升14.32%，展現(xiàn)出中聯(lián)重科海外業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的強(qiáng)勁實(shí)力。

通過(guò)對(duì)比工程機(jī)械行業(yè)大型綜合性制造企業(yè)2024年半年報(bào)，我們可以發(fā)現(xiàn)，2024年上半年中聯(lián)重科海外銷售收入增幅*高！“展望未來(lái)，海外市場(chǎng)的超大空間未來(lái)仍將為公司提供堅(jiān)實(shí)的增長(zhǎng)動(dòng)力，公司亦將奮力躋身全球**的工程機(jī)械及農(nóng)業(yè)機(jī)械品牌之列�！敝新�(lián)重科方面表示。

徐工機(jī)械2024上半年來(lái)自境內(nèi)的收入大約277億元，同比下降8.72%；但來(lái)自境外的收入繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到219億元，同比增長(zhǎng)4.8%，國(guó)際化收入占比44%，同比提升3.37個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)際化收入增長(zhǎng)的同時(shí)，毛利率也提升至24.41%，同比提升1.22個(gè)百分點(diǎn)。

“相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于大周期筑底階段，海外市場(chǎng)空間巨大，周期波動(dòng)性小。”徐工機(jī)械相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，海外收入占比提升有望進(jìn)一步帶動(dòng)徐工經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及盈利能力提升，從而穩(wěn)健穿越行業(yè)周期。

3.礦山機(jī)械全球份額提升

2023年，全球礦山裝備市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1183億美元。預(yù)測(cè)期內(nèi)，受歐洲、北美資源需求增長(zhǎng)及中東、非洲設(shè)備更新推動(dòng)，預(yù)計(jì)至2025年將攀升至1308億美元，市場(chǎng)前景廣闊。而隨著全球礦山產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)發(fā)展，我國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展也是蒸蒸日上，全球份額持續(xù)提升。

根據(jù)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年、2022年、2023年中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)收入/利潤(rùn)分別為2635/138億元、2995/180億元、3151/210億元。出口方面，我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)2024年1-6月實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額27.06億美元，同比增長(zhǎng)24.38%。其中，出口額25.39億美元，同比增長(zhǎng)24.01%。

當(dāng)前，我國(guó)礦山機(jī)械制造商在海外市場(chǎng)有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＲ环矫�，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源開(kāi)發(fā)需求持續(xù)增長(zhǎng)，為國(guó)產(chǎn)礦山機(jī)械制造商提供了廣闊的市場(chǎng)空間；另一方面，國(guó)產(chǎn)礦山機(jī)械制造商在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等方面不斷提升，逐漸具備了與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

從以上分析我們可知，雖然目前行業(yè)確實(shí)存在著一定的挑戰(zhàn)，但是我們也不能否認(rèn)，憑借著我國(guó)工程機(jī)械技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的不斷完善、升級(jí)，帶來(lái)的行業(yè)機(jī)遇也不在少數(shù)。可以認(rèn)為，當(dāng)前機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，有利條件多于不利影響，整體上工程機(jī)械行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)。

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