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汽車行業(yè)將面臨三十年未見之大變局

發(fā)布日期：2018-11-14 來源:網(wǎng)絡(luò)

汽車市場(chǎng)一直存在“金九銀十”的旺季信仰，然而，這一信仰在今年的金秋時(shí)節(jié)出現(xiàn)了動(dòng)搖。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布公告稱，9月面向經(jīng)銷商的乘用車銷量同比下降12%至206萬輛。這是中國汽車銷量連續(xù)第三個(gè)月出現(xiàn)下滑。中汽協(xié)表示，四季度銷量同比數(shù)字仍將充滿挑戰(zhàn)。日本野村證券公司則預(yù)計(jì)，四季度汽車銷量將下降7.5%，導(dǎo)致全年銷量下降1.6%。此預(yù)測(cè)一旦成真，那將是中國乘用車市場(chǎng)年度銷量自1990年以來的*下降。

或許，中國車市正在遭遇30年未見之大變局。

今年的車市有多冷？

今年汽車市場(chǎng)的低迷，早在七八月份就已凸顯。只是七八兩月是車市的傳統(tǒng)淡季，因此，市場(chǎng)普遍把希望寄托在歷史上反復(fù)上演熱賣盛況的“金九銀十”。

然而，9月份的數(shù)據(jù)讓所有人失望了。從數(shù)據(jù)上看，9月同比增速加速下滑，但環(huán)比仍有 15%增長，一定程度上已經(jīng)充分體現(xiàn)了旺季效應(yīng)，不能說汽車廠商和經(jīng)銷商們打折促銷不給力，可能只是一個(gè)黃金時(shí)代終將離我們遠(yuǎn)去。

比銷售數(shù)據(jù)更能說明問題的可能是另外一個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)。據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”via顯示，9月份汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為58.9%，環(huán)比上升6.7個(gè)百分點(diǎn)，同比上升10.2個(gè)百分點(diǎn)，庫存預(yù)警指數(shù)位于警戒線之上。

這說明主機(jī)廠將庫存壓力轉(zhuǎn)移到了經(jīng)銷商層面，經(jīng)銷商的終端銷售情況可能比公開銷售數(shù)據(jù)反應(yīng)的情況更悲觀。因此，今年以來，經(jīng)銷商上市公司賣店求生，眾多品牌出現(xiàn)4s店退網(wǎng)潮。

站在汽車產(chǎn)業(yè)鏈頂端的汽車主機(jī)廠，情況也沒有好到哪里去，*好的例證莫過于福特汽車了。

在世界汽車品牌名錄中，福特是一個(gè)具有特殊歷史意義的品牌，他們創(chuàng)造了世界上*條汽車流水生產(chǎn)線，讓汽車成為真正的大眾消費(fèi)品，并將傳奇一直延續(xù)至今。乃至于2008年世界金融危機(jī)的時(shí)候，福特成為了美國三大汽車巨頭中*一個(gè)沒有依靠國家救助就走出危機(jī)的汽車企業(yè)。

然而，就是這個(gè)充滿傳奇色彩的汽車企業(yè)，在2018年遭遇了比金融危機(jī)更困難的局面——9月在華銷量同比暴跌43%，目前正在進(jìn)行全球大裁員，以期斷臂求生。

世界汽車巨頭都到了如此境地，中國的汽車廠商今年提前過冬就一點(diǎn)不稀奇了。

那么，這次車市低迷是市場(chǎng)暫時(shí)的調(diào)整，還是真正的冬天呢？筆者將對(duì)該問題進(jìn)行重點(diǎn)分析。

冬天是怎樣形成的？

汽車行業(yè)的寒冬正好印證了一句中國古話，“冰凍三尺，非一日之寒”。今年中國汽車市場(chǎng)的冰冷有著復(fù)雜的行業(yè)內(nèi)外部原因。

一、外部原因

1、宏觀經(jīng)濟(jì)因素：經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期與貿(mào)易摩擦

在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，汽車消費(fèi)的比重僅次于住房消費(fèi)。由于消費(fèi)金額大、消費(fèi)周期長、附加成本高，買車與否的消費(fèi)決策直接影響家庭的整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)和生活質(zhì)量。因此，人們關(guān)于未來的收入增長預(yù)期對(duì)于汽車購買的消費(fèi)決策至關(guān)重要。而這種預(yù)期與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境密切相關(guān)。

前三季度我國gdp增速為6.7%，其中三季度為6.5%，創(chuàng)十年*低，第二產(chǎn)業(yè)gdp增速持續(xù)回落至5.3%，創(chuàng)三十年新低。因此，當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)使得人們購置汽車這種長期易耗消費(fèi)品的動(dòng)力和信心不足。

此外，今年以來貿(mào)易摩擦不斷，一方面給中國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展增加了不確定性，另一方面汽車行業(yè)本身就是貿(mào)易摩擦的焦點(diǎn)之一。在中美雙方所公布的加征關(guān)稅目錄中，汽車都被劃進(jìn)其中，基本涵蓋了所有主要的進(jìn)出口汽車類別。

據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國單向從美國進(jìn)口的汽車是28.02萬輛，涉及金額為130.7億美元；美國從中國進(jìn)口的汽車是5.3萬輛，涉及金額為14.3億美元。其中，2017年中國進(jìn)口林肯品牌64738輛，是美系汽車從美國出口中國銷量排名*的品牌。而今年，1-6月林肯全系累計(jì)進(jìn)口量已經(jīng)下滑33%，預(yù)計(jì)在汽車加征關(guān)稅的大背景下，中國境內(nèi)的美國進(jìn)口車銷量將進(jìn)一步萎縮。

這些都還只是貿(mào)易摩擦對(duì)于整車進(jìn)出口的影響，如果加上汽車零配件、鋼鐵等上游產(chǎn)業(yè)影響，貿(mào)易摩擦對(duì)于中國的汽車消費(fèi)市場(chǎng)造成的影響（推高了整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)制造成本和交易成本）可能比預(yù)計(jì)的嚴(yán)重（例如國內(nèi)很多合資或者國產(chǎn)汽車廠商需要從美國進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)或變速箱等核心零部件，這樣會(huì)導(dǎo)致成本大幅增加）。

汽車是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，其在生產(chǎn)和消費(fèi)領(lǐng)域中的影響可能僅次于房地產(chǎn)。根據(jù)方正證券所做的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，汽車工業(yè)增加值增速多年高于工業(yè)增加值增速，汽車工業(yè)增加值預(yù)計(jì)占工業(yè)增加值約8%，行業(yè)占比*大。在消費(fèi)領(lǐng)域，汽車類消費(fèi)數(shù)據(jù)占社零總額11.5%，同樣是占比*大的行業(yè)。

因此，汽車行業(yè)一直被視為經(jīng)濟(jì)的晴雨表之一，隨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性較大，購買需求極易受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響。目前宏觀經(jīng)濟(jì)的下行壓力是車市寒冬形成的根本原因和行業(yè)大背景。

2、行業(yè)政策因素:優(yōu)惠政策終結(jié)，限制政策趨嚴(yán)

今年以來的一系列政策動(dòng)向，也對(duì)汽車消費(fèi)形成了抑制作用，至少包括以下三個(gè)方面。

（1）、購置稅優(yōu)惠政策終止

國家曾在2009年*出臺(tái)汽車購置稅優(yōu)惠政策，對(duì)1.6l及以下排量的乘用車按5%征收車輛購置稅，2011年購置稅減免政策曾退出過一段時(shí)間。此后，車輛購置稅稅率一直保持在5%和7.5%之間起落。*近的一次優(yōu)惠調(diào)整就在2017年，按照7.5%的優(yōu)惠政策征收，從2018年1月1日起汽車購置稅恢復(fù)到10%。

由于2017年年底1.6l及以下購置稅減免政策完全退出，導(dǎo)致2017年下半年出現(xiàn)提前消費(fèi)，透支2018年的銷量，同時(shí)形成較高基數(shù)，這也是去年車市“金九銀十”效應(yīng)特別強(qiáng)烈的一個(gè)重要原因。數(shù)據(jù)顯示，2017年1.6l及以下乘用車每月銷量占比從3月份開始逐月提升，9-12月1.6l及以下乘用車每月銷量占比持續(xù)在70%以上，明顯高于不實(shí)施該政策的一般月份。

由于今年恰好是近十年購置稅的高點(diǎn)，對(duì)居民的汽車消費(fèi)欲望形成了抑制，加之九月份到年底對(duì)應(yīng)的去年同比基數(shù)又是去年的高位，因此今年四季度的汽車銷售同比增長數(shù)據(jù)都將十分慘淡。

（2）、大城市限購范圍繼續(xù)擴(kuò)大

為了緩解機(jī)動(dòng)車保有量增長速度，自2010年12月23日起，北京交通治堵新政——《北京市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定》正式實(shí)施，從此開啟了我國汽車限購時(shí)代。而后，多個(gè)重要城市相繼借鑒限購經(jīng)驗(yàn)，今年限購城市已經(jīng)擴(kuò)大到了9個(gè)。海南成為繼北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、石家莊、貴陽之后第9個(gè)燃油小客車限購地區(qū)。而特別值得注意的是，此次海南限購并非針對(duì)省內(nèi)某個(gè)單一城市而是全省范圍。

由此可見，由于各大城市的交通、環(huán)保壓力持續(xù)增大，汽車限購被越來越多的地方政府視為解決大城市病的利器，預(yù)計(jì)限購政策的范圍會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，這也對(duì)未來的汽車消費(fèi)市場(chǎng)高增長形成一定壓制。

（3）、網(wǎng)約車新政

近年來，隨著網(wǎng)約車模式興起，使得一部分三、四線城市的消費(fèi)者買車后加入到一、二線城市的網(wǎng)約車大軍，一定程度上支撐了三四五線城市的車市火爆。

今年3月17日，交通部發(fā)布消息稱，目前，北京、天津、上海、重慶等73個(gè)城市的網(wǎng)約車管理實(shí)施細(xì)則已正式發(fā)布。北上廣深等城市網(wǎng)約車新政要求本地戶籍、本地車牌幾乎成為標(biāo)配，這就導(dǎo)致上述“限購城市汽車回流”效應(yīng)大大減弱，這也是今年以來汽車消費(fèi)遇冷的一大原因。

3、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化因素：住房消費(fèi)擠壓，居民杠桿率提高

汽車消費(fèi)屬于典型的可選消費(fèi)品屬性和非剛性需求，其優(yōu)先順序必定排在衣食住消費(fèi)之后，因此極易受到優(yōu)先級(jí)消費(fèi)特別是住房消費(fèi)的擠壓。

近年來，隨著大城市限購政策的擴(kuò)大趨嚴(yán)，中國汽車消費(fèi)的增長動(dòng)力主要來自三四線城市。2016年以來，一二線城市由于限購限價(jià)，房價(jià)得到有效控制，但是三四五線城市開始成為房價(jià)上漲的主力軍。

中國社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院、中國社科院城市與競(jìng)爭力研究中心住房大數(shù)據(jù)項(xiàng)目組發(fā)布的2018年10月《中國住房市場(chǎng)發(fā)展月度分析報(bào)告》指出，2016年以來，在貨幣化棚改等強(qiáng)力去庫存政策的作用下，三四線城市新建商品住房總體庫存水平較低，這是近一年多來三四線城市房價(jià)持續(xù)快速上漲的重要原因。一二線城市價(jià)格上漲形成的三四線城市洼地效應(yīng)，也拉升了三四線城市房價(jià)。因此，處于歷史高位的三四線城市房價(jià)也對(duì)汽車增長的主要?jiǎng)恿π纬闪艘种啤?

同時(shí)，高房價(jià)和居民購房熱情的共振效應(yīng)，使得我國居民杠桿率迅速提高，進(jìn)而使得可支配收入增長乏力，居民購置汽車這種大件商品的消費(fèi)能力正在減弱。

二、內(nèi)部原因

除了上述汽車市場(chǎng)外部不利因素外，汽車市場(chǎng)內(nèi)部也存在一些深層次、結(jié)構(gòu)性問題。

1、全球汽車市場(chǎng)的共同寒冬

汽車寒冬可能已經(jīng)是一種全球現(xiàn)象。*新數(shù)據(jù)顯示，今年9月份，世界主要汽車消費(fèi)國家中，只有印度和俄羅斯的同比數(shù)據(jù)是正增長，其他國家都是負(fù)增長。

雖然這種集體轉(zhuǎn)寒的原因目前還不得而知，但是對(duì)于中國汽車市場(chǎng)而言，顯然不是什么好消息。汽車行業(yè)信息咨詢機(jī)構(gòu)jato近期在對(duì)57個(gè)國家的汽車市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后表示，全球經(jīng)濟(jì)正在受到*大經(jīng)濟(jì)體之間貿(mào)易摩擦不確定性的威脅，這將影響下半年全球汽車市場(chǎng)的走勢(shì)。

世界著名商業(yè)分析機(jī)構(gòu)ihsmarkit預(yù)計(jì)，2023年以后，全球每年新車需求將減少200萬輛左右，將世界汽車銷量拉低約2％。2025年，全球新車銷量預(yù)計(jì)為1.1億輛左右，比2017年增加約1600萬輛。2018～2025年的年均增長率僅為2.0％，相比2011～2017年的3.7％幾乎減半。

在世界汽車消費(fèi)市場(chǎng)可能處于長期低迷的前提下，中國汽車市場(chǎng)的寒冬應(yīng)該不會(huì)太短。

2、合資頭部強(qiáng)勢(shì)品牌拉動(dòng)力減退

中國汽車市場(chǎng)的中堅(jiān)力量一直是握有強(qiáng)勢(shì)國際品牌的合資廠商，一汽大眾、上海大眾就是典型代表，國產(chǎn)大眾因多款爆紅車型（高爾夫/polo、朗逸/速騰、帕薩特/邁騰等）長期霸占各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的龍頭位置，因而被譽(yù)為“神車”。因此，大眾汽車的銷量可以被視為中國車市的晴雨表。

10月9日，大眾汽車披露了9月全球銷量數(shù)據(jù)。該月，大眾品牌汽車銷量同比下降18.3%至48.5萬輛，其中西歐市場(chǎng)同比下降46.4%至7.3萬輛，德國市場(chǎng)同比下降47.1%至2.33萬輛，中國市場(chǎng)同比下降10.5%至27.78萬輛。曾經(jīng)在中國市場(chǎng)銷量爆炸的“神車”捷達(dá)、速騰，都出現(xiàn)了兩位數(shù)的跌幅，上汽通用旗下的英朗甚至同比下跌46.2%。

結(jié)合前文提到的福特汽車目前的困境，可知合資頭部品牌對(duì)于車市的拉動(dòng)能力正在減退。

3、國產(chǎn)汽車與suv車型的高增長結(jié)束

近年來，中國汽車市場(chǎng)的火爆除卻上述強(qiáng)勢(shì)合資品牌的支撐外，國產(chǎn)汽車的崛起也是支撐車市的重要力量，*典型代表就是曾經(jīng)連續(xù)月銷量排名全球*并有國產(chǎn)神車稱謂的“五菱宏光”。而今年以來，五菱旗下主力車型五菱宏光1-9月同比下滑5.8%，曾經(jīng)的微面“神車”在該細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)下滑的背景下逐步走下神壇。

除了五菱宏光的“微面”神車外，國產(chǎn)車另一重要市場(chǎng)就是suv車型。近年來，國產(chǎn)汽車抓住了合資品牌suv車型價(jià)格虛高、車型引入較少的風(fēng)口，在二孩政策、低油價(jià)周期等利好因素推動(dòng)下，逐漸在suv市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。正是由于多個(gè)國產(chǎn)品牌suv車型的走紅，使得中國suv市場(chǎng)經(jīng)歷了多年牛市。然而，這一重要細(xì)分市場(chǎng)在2018年5月開始走進(jìn)連續(xù)四個(gè)多月的同比下跌通道，9月suv車型的銷量為87.3萬輛，同比下跌10個(gè)百分點(diǎn)。作為這一領(lǐng)域的神車代表“哈弗h6”, 2018年9月銷量同比下降21.39%。

此外，由于國內(nèi)油價(jià)在今年一直處于上升通道，正在逼近8元大關(guān)，越來越多的汽車剛性消費(fèi)者轉(zhuǎn)向更便宜、更省油的車型。因此，國內(nèi)suv市場(chǎng)也到了重要拐點(diǎn)

結(jié)語

綜上所述，中國汽車行業(yè)正在經(jīng)歷寒冬可能已經(jīng)成為不爭的事實(shí)。

面對(duì)汽車行業(yè)的寒冬，業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)呼吁刺激政策的聲音，比如再次降低購置稅等。而工信部副部長辛國斌10月23日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，我國汽車產(chǎn)銷高速增長時(shí)期已經(jīng)過去，低增長將是未來發(fā)展常態(tài)。從這個(gè)表態(tài)來看，再次出臺(tái)車市刺激政策的概率不大。

因此，做好過冬準(zhǔn)備可能是汽車行業(yè)所有參與者*的選擇。重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、重新認(rèn)知市場(chǎng)、重新規(guī)劃產(chǎn)品是全行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急和必由之路。

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